100. מה לעזאזל יודע מנכל אנווידיה, שאני אפילו לא מסוגל לדמיין.

הייטקיסטים שלי, נתחיל מזה ש Jensen Huang הוא אישיות מדהימה. מנהל למופת וגם בנאדם מקסים. הוא כבר עשה פעם אחת דיסראפשן לכל חברות ה CPU, מחברה קטנה שייצרה מאיצים גרפיים למסך שינה את כל השוק ועקף מבלי לאותת חברות ענק. כעת יותר מזה: אנווידיה ממוצבת כחברה עם הסיכויים הגבוהים לעשות שוב דיסראפשן ואם זה יקרה זה תקדים שלא קרה מעולם, רק סטיבן ג'ובס התקרב לזה עם המקינטוש ולאחר מכן האייפון. אך רק התקרב כי האייפון אכן היה דיסראפטיבי אך המקינטוש היה הצלחה פנומנלית אך לא דיסראפטיב אינוביישן.

וכאן מתחילה הבעיה של סח'בק.

כתבתי לא מעט על זה שאני פשוט לא מצליח לדמיין את המספרים. אז הנה הגרסה הקצרה והפסימית:

גם אם אנווידיה תמכור תשתיות AI בטריליון דולר –אין מספיק חשמל בעולם להפעיל את זה.

תחנות כוח זה לא GPU. זה לא סקייל של רבעון – זה סקייל של עשור. אבל.

כשמדובר בג’נסן – שווה רגע לשים את הציניות בצד ולנסות לדמיין איך זה כן עובד.

אז סח'בק ניסה. באמת ניסה.

אולי:

• המעבדים הבאים יהיו הרבה פחות זוללי חשמל (כמו ה-TPU של Google שמנסה ללכת בכיוון הזה)

• אולי התוכנה תעשה קפיצה לא פחות חשובה מהחומרה (ע"ע DeepSeek שצצה משום מקום ושינתה פרספקטיבה)

• אולי מחשוב קוונטי יפתור בעיות שחוות שרתים רק מחממות עליהן את האוויר

• אולי נשים דאטה סנטרים בחלל, באוקיינוסים, או בכל מקום שבו הקירור זול יותר מהחשמל עצמו

• החבר ג'יפי ניסה לדמיין עבורי את הרעיון הבא:" דמיין שבב שממיר אנרגיה סביבתית לזרם חשמלי – חום גוף, אור, אפילו גלי רדיו – לא צריך עוד תחנות כוח ענקיות. כל שרת הופך למיני-תחנה כוח".

• החבר ג'ימי גם ניסה את כוחו והביא את הרעיון ממש דומה: "בניית דאטה סנטרים כחלק מתשתית עירונית (District Heating). החום הנפלט מהשרתים יועבר ישירות למערכות חימום מים עירוניות או למפעלי תעשייה סמוכים".

• אולי מדינות יעשו pivot היסטורי, ובמקום לשרוף אנרגיה על מלחמות – ינתבו אותה ל-AI

אולי כפי שהנביא ישעיהו חזה: “וכיתתו חרבותיהם למעבדים וחניתותיהם לדאטה סנטרים.”

ואולי בכלל כל הסיפור פשוט יותר:

אולי אין כאן צמיחה אקספוננציאלית, אלא החלפה מאסיבית. דור חדש של שבבים שמחליף את הישן.

זה מצוין לNVIDIA, פחות מצוין ללקוחות (אנווידיה) שיושבים על הרים של ברזל מיושן שפתאום נראה כמו מנוע דיזל ליד טסלה.

זהו, ניסיתי להיות אופטימי וזה עלה לי בבריאות. תכל'ס בשטח המעצמה הגדולה בעולם בכלל משמידה בימים אלו חוות הפקת גז שונות במזרח התיכון. ובקרוב המעצמה השנייה בגודלה תשמיד מפעלי שבבים בטאיוואן.

ולסיום, קצת נוסטלגיה:

בימי בועת הדוט-קום, כשכולם דיברו על אינטרנט מהיר, כל יום קמה טכנולוגיה “מהפכנית”:

• רשתות ADSL על קווי נחושת

• סיבים אופטיים

• אינטרנט לווייני

• ואפילו אינטרנט על רשת החשמל

באיזשהו שלב ב"אוורגרין" התחלנו להתבדח: אם כבר מעבירים אינטרנט בטלפון, באור, בחשמל ובלוויין – נשאר רק דבר אחד: להעביר אינטרנט דרך הביוב.

מה שמצחיק? גם זה קרה.

אבל במציאות, זה לקח כ 20 שנה ושני משברים גלובליים. גילוי נאות: סח'בק מחזיק בשורט על מניית אנווידיה (כבר כמעט שנתיים) ממש לא מומלץ לשרטט מניות זה למעשה הימור ולא השקעה. זה לא פוסט ייעוץ אנא קראו את דף הגילוי הנאות הכללי בבלוג של סח'בק. כי מי שקורא את סח'בק יודע – המטרה היא לחשוב, לא להסכים.